荆州市城发集团成功发行5亿元中期票据、利率4.15%

10月27日,市城发集团旗下市城投公司成功发行新一期中期票据,这是今年发行的第四期中票,也是市城发集团9月喜获AA+信用评级以来发行的首支票据,发行规模5亿元,期限3+2年,票面利率4.15%。

在下半年市场利率大幅度上升的情况下,市城投公司发行利率继续保持了上半年的优势,再创省内AA评级地方国企同期中票发行利率新低,较同评级国企发行平均利率低44BP,节约利息支出约1100万元,同时也低于下半年省内AA+评级地方国企同期中票平均利率5BP。

2020年9月10日,中国银行间市场交易商协会批准市城投公司注册发行20亿元中期票据,经财务筹划,拟分成4期择期发行。10月,该公司注意到利率上行情况,抢抓时机成功发行5亿元中票。此举得益于市城发集团良好的经营状况和市场信誉度,以及与国开证券、浙商证券的共同合作、积极营销,本次发行获得了市场成员的踊跃认购,涵盖银行、基金等广泛多元的投资主体,共获有效订单17.8亿元,认购倍数3.56倍,最终发行利率4.15%,低于预期4.5%-4.8%,再次保持了利率优势。

下一步,市城发集团将持续增强产业投资和经营能力,打造综合性地方国企投融资集团。